SK 海力士美国存托凭证（ADR）的发行定价为每份 149 美元，共发行 1.779 亿份 ADR，每份 ADR 代表十分之一股 SK 海力士在韩国上市的普通股。
SK 海力士 ADR 于 7 月 10 日以“预发行”方式开始交易，临时交易代码为 SKHYV，预计将于 7 月 13 日转为常规交易，股票代码将变更为 SKHY。
截至纽约时间 7 月 10 日上午，做市商盘前报价显示 SK 海力士 ADR 价格约为每份 180 美元，较发行价上涨约 21%。
此次发行使 SK 海力士募集资金约 265 亿美元，超过了阿里巴巴在 2014 年创下的 250 亿美元赴美 IPO 融资纪录，成为外国企业在美国上市规模最大的 IPO。在全球 IPO 融资规模排名中，此次发行仅次于 SpaceX（约 857 亿美元）和沙特阿美（2019 年），位列第三。
市场分析认为，ADR 出现溢价主要有两个原因：一是将韩国上市普通股转换为 ADR 存在一定限制，套利空间有限；二是投资者希望直接投资这家在 AI 高带宽存储器（HBM）领域处于领先地位的公司。此前，瑞银在研报中曾建议投资者买入 SK 海力士 ADR 并卖出其韩国上市股票，预计新发行证券可能以溢价方式交易。
从认购情况来看，SK 海力士此次 ADR 发行获得了超过 7 倍的超额认购。超过 500 家投资机构参与了认购，其中包括全球长线基金、科技主题专项基金、主权财富基金及大型跨国资产管理机构。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构合计表达了约 70 亿美元的认购意向。由于需求强劲，部分重点投资者的获配份额有所减少。
SK 海力士首席执行官郭鲁正参加了在纽约时代广场纳斯达克 MarketSite 举行的开市敲钟仪式。SK 集团会长崔泰源、SK Square 执行副会长崔再源等集团高层也出席了仪式。
郭鲁正在仪式上表示，这是 SK 海力士非常骄傲且具有历史意义的一天，并强调高带宽存储器在当前人工智能革命中的核心地位。
数据显示，SK 海力士在韩国上市的股票今年已有 50 多个交易日的涨跌幅超过 5%，而去年全年约有 37 个交易日出现此情况，再往前三年合计约有 44 个交易日。该股在周五收盘时下跌 0.3%。
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Lorenzo Peterson
15th August, 2019 at 01:25 pm